Edition du 29-05-2022

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ExonHit lance une augmentation de capital pour financer une future acquisition dans le diagnostic

Publié le lundi 7 décembre 2009

ExonHit TherapeuticsExonHit Therapeutics annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital d’un montant de 15,6 millions d’euros, susceptible d’être porté à 20,6 millions d’euros, pour financer une future acquisition dans le domaine du diagnostic, ainsi que ses besoins opérationnels. Objectif : favoriser la pénétration de son test sanguin Alzheimer sur le marché américain qui représente aujourd’hui 55% du marché mondial du diagnostic.

« Ces nouveaux fonds nous permettront de saisir des opportunités de croissance externe dans le diagnostic, en particulier aux Etats-Unis, » déclare le Dr Loïc Maurel, Président du Directoire d’ExonHit Therapeutics. « Nous allons ainsi renforcer notre force commerciale et favoriser la pénétration de notre test sanguin AclarusDxTM Alzheimer.»

ExonHit utilisera les fonds issus de l’augmentation de capital pour financer principalement une future acquisition dans le domaine du diagnostic, ainsi que ses besoins opérationnels. L’objectif de cette acquisition est de favoriser la pénétration du test sanguin Alzheimer sur le marché américain qui représente aujourd’hui 55% du marché mondial du diagnostic.

ExonHit recherche une société cible basée aux Etats-Unis, spécialisée dans le diagnostic, dont le domaine de recherche est l’expression génomique et possédant une force commerciale d’environ une dizaine de représentants. Cette société devrait avoir mis sur le marché un premier diagnostic moléculaire, de préférence dans le domaine du cancer ou des maladies neuro-dégénératives.

Modalités de l’augmentation de capital
ExonHit émettra 4 158 791 actions nouvelles au prix de souscription de 3,75 euros par action. En fonction de l’importance de la demande des investisseurs et de l’éventuel exercice de l’option de sur-allocation, ce nombre pourra être porté à 5 500 000 actions.

Cette augmentation de capital permettra de lever environ 15,6 millions d’euros (environ 20,6 millions d’euros dans l’hypothèse où la faculté d’extension et l’option de sur-allocation seraient exercées en totalité).Les actions nouvelles seront émises sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité et feront l’objet d’une offre au public en France, ainsi que d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels en France et hors de France. L’augmentation de capital est dirigée par Bryan, Garnier & Co. qui intervient en tant que Coordinateur Global et Teneur de Livre.

Source : ExonHit Therapeutics








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